诸葛亮突然去世，蜀汉内部所造成的剧烈震荡还没有结束。
    问题仍出在杨仪身上，这是个很有才干的人，所以深得诸葛亮的赏识，凡是诸葛亮交代的事，杨仪不仅干得很好还很利索，诸葛亮十分倚重他，让他当了丞相府秘书长。
    但此人是出了名的臭脾气，不仅与魏延不和，之前跟刘巴等人也闹过很深的矛盾。有能力却不会团结人，这样的人不合适负责全面工作，所以诸葛亮生前秘密指定蒋琬做接班人。
    提起蒋琬，杨仪更不服气了，关羽留守荆州期间，杨仪当过关羽的功曹，后到成都在刘备的左将军府里当兵部掾，而同时期蒋琬只是广都长，还因为干得不好，差点儿被刘备砍头。刘备称汉中王，刘巴任汉中王府尚书令，杨仪是秘书局的一名尚书，蒋琬则是一名秘书郎，杨仪连顶头上司刘巴都看不上，当然不会正眼去瞧蒋琬，在杨仪心里蒋琬一直是他的下级。
    但蒋琬进步得更快，而且显然更深得诸葛亮的器重，北伐开始后丞相府一分为二，汉中、成都各有一个，诸葛亮让蒋琬担任成都留府长史，让杨仪来汉中，二人虽然都是诸葛亮的秘书长，但论重要性显然杨仪比不了蒋琬。
    安葬完诸葛亮，处理完魏延事件，杨仪、姜维等人率主力回到成都，汉中方面留吴壹镇守，他是刘备穆皇后的哥哥，原来的职务是左将军，现被提拔为车骑将军，姜维回到成都后改任辅汉将军，车骑将军暂时是蜀汉此时的最高军职。
    按照诸葛亮的交代，蒋琬被任命为朝廷尚书令，同时兼益州刺史，又代行总都护一职。都护类似于监军，总都护相当于全国军队的总监军，大概考虑到蒋琬只是一介幕僚出身，在军中毫无建树，不宜贸然成为全军统帅，所以没有直接任命他为大将军，但后主同时授蒋琬“假节”，让总都护有了类似于大将军的职权。蒋琬集军政大权于一身了，跟诸葛亮比也只差一个丞相的名义。
    杨仪回去后却被“挂”了起来，丞相不在了，丞相府也就解散了，杨仪唯一正式的职务自动解除，蒋琬给他安排了新的工作——中军师，这是一个不知所云的职务，看名号相当于中军参谋长一类的角色，但中军在哪里杨仪恐怕并不知道，他也没有下属，整天闲着。杨仪深为不满，不仅把不满之情表露无遗，而且一天到晚恨得心颤肝疼。杨仪仗着资格老，发牢骚、说怪话也从不避人，一般人都不敢应和他，只有费祎常来劝劝他。杨仪在费祎面前没少有怨言，有一天说激动了，甚至说了过头的话：“丞相去世时我如果举兵联合魏延的话，怎么会落魄到今天这般光景呢？想想真是追悔莫及！”
    费祎就把这些话上报了，杨仪于是被后主废为平民，指定其迁往汉嘉郡居住。经过这个打击，按理说杨仪应该有所反省，但他更不服了，上书后主表达不满，言辞更加激切。
    后主一生气，命郡里将其收捕下狱，其实也许只是吓唬吓唬他，挫挫他的性子，但杨仪一生高傲刚烈，哪能受此大辱，结果就在狱中自杀了。
    在孙吴方面，孙权指挥三路人马攻击曹魏，来势凶猛，但最后也无果而终。
    三路人马中，攻击合肥的这一路由孙权亲自带队，对外号称10万人，兵力最强，算起来这是孙权第四次带队来攻合肥了。曹魏负责东线战场的征东将军满宠组织人马拼死抵抗，战斗进行得很激烈，满宠组织了一支数十人的敢死队，用松枝扎成火炬，又在上面浇上麻油，在顺风口放火，烧毁了吴军的攻城器具。
    乱战中，孙权的侄子孙泰被射死，他的父亲孙匡是孙权的亲弟弟。这时吴军中又流行疾病，不少士卒病倒了，孙权又听说魏明帝亲率大军来援，于是下令撤退。
    孙韶率领的另一路是配合攻击合肥的，同时撤退。
    三路大军中只有荆州方向还在继续，陆逊和诸葛瑾指挥吴军向襄阳一带的魏军发起进攻，期间陆逊派身边一个叫韩扁的人去给孙权报告军情，但韩扁在路上被魏军巡逻队生擒了，情报落入魏军手里。
    诸葛瑾一听相当紧张，赶紧去找陆逊商量对策，见陆逊倒挺轻松，还像平时一样跟部属下棋、射戏，又催促大家继续在占领区种蔓菁、豆子。
    诸葛瑾不敢随便乱说话，等其他人退去，陆逊对他说：“现在敌人肯定已知道主公那边退兵了，因而没有什么顾虑，必然会全力向我们进攻。现在的情况已经很严峻，各要害之处恐怕已被敌人占据，只有巧施计谋才能安全撤退，如果直接撤退的话，敌人知道我们露怯，必会全力相攻，到那时就是必败之势。”
    陆逊和诸葛瑾密谋，由诸葛瑾率领船队做好撤退准备，陆逊亲自率一部人马在陆上集结，仍然向襄阳发起攻击。魏军听说陆逊亲自前来，紧张地收缩进城，等待对方来攻城。
    利用这个间隙，陆逊和诸葛瑾指挥吴军迅速撤退了。
    孙权回到建业后，听到诸葛亮去世的消息，感到很紧张。
    孙权不担心魏军趁机向孙吴发起进攻，他担心的是曹魏会不会借此机会把蜀汉给灭了，孙权立即命陆逊、诸葛瑾向蜀吴边界地区的巴丘增兵，以防不测。与此同时，孙权也接到报告，蜀汉方面也在向他们控制下的白帝城等地增兵。
    孙权做了两手准备，如果蜀汉能顶住曹魏的进攻，他就去救援；如果蜀汉顶不住，他就命吴军攻入蜀地，跟曹魏瓜分蜀汉。过了一阵，发现曹魏那边没有大举进攻蜀汉的打算，司马懿也退回到长安，孙权这才松了口气。
    诸葛亮是孙刘联盟的缔造者和坚定维护者，他的去世对孙刘联盟无疑是个重大打击，诸葛亮的继任者蒋琬对孙刘联盟的态度如何？值不值得信任？孙权对此还没有太大把握。
    在蜀汉方面，建兴十三年（235）4月后主下诏，正式擢升蒋琬为大将军，同时分管朝廷秘书局的工作（录尚书事），朝廷尚书令一职由费祎接任。处理好内部的事，蒋琬大概也考虑到孙吴方面的担忧，于是主动派右中郎将宗预去建业拜见孙权。
    宗预也算是老资格了，他做过诸葛亮的丞相主簿，到了建业，孙权开门见山地问他：“东国和西国就像一家人，但听说西国增加白帝城的守军，不知是什么原因。”这个问题不好回答，宗预是这么答的：“我认为东国增加巴丘守军，西国增加白帝城的守军，都是当前事态下的自然之举，都没有什么可问的。”
    孙权闻听大笑，认为他回答得很诚恳，这次出使进一步巩固了双方的联盟关系，消除了彼此的疑虑和误解，宗预在建业期间受到孙吴方面的盛情款待。
    不久，孙权派侍中是仪回访，是仪长期在孙权身边掌管机要，所担任的侍中一职位同九卿，地位很高，按说派个级别低一些的官员去更合适，但他是蒋琬的姨兄，所以又是最合适的人选。
    经过一段时间的往来，吴蜀之间的关系继续得到了巩固。